Team aanmaken & koppelen aan boekhoudprogramma

Om met Autoboeker te werken, maak je eerst een team aan. Binnen een team kun je één of meerdere administraties beheren en deze koppelen aan een of meerdere boekhoudprogramma.

Wat is een team?

Een team is de omgeving waarin je werkt binnen Autoboeker.
Een team kan bijvoorbeeld zijn:

• Je eigen bedrijf

• Een administratie voor een klant

• Een kantooromgeving met meerdere administraties

Binnen een team kun je:

• Administraties toevoegen

• Gebruikers uitnodigen

• Een boekhoudprogramma's koppelen

Stap 1: Een team aanmaken

1. Ga in Autoboeker naar Teams

2. Klik op Team aanmaken

3. Vul de naam van het team in
   (bijvoorbeeld: bedrijfsnaam of kantoornaam)

4. Bevestig het aanmaken van het team

Het team wordt direct aangemaakt.

Stap 2: Administratie aanmaken of selecteren

Na het aanmaken van een team:

• Maak je een nieuwe administratie aan, of

• Selecteer je een bestaande administratie

Elke administratie staat voor één boekhouding.

Stap 3: Koppelen aan een boekhoudprogramma

1. Open de administratie die je wilt koppelen

2. Ga naar Instellingen of Koppelingen

3. Kies het boekhoudprogramma dat je wilt gebruiken
   (bijvoorbeeld Exact Online)

4. Klik op Koppelen

5. Log in bij het boekhoudprogramma en geef toestemming

Na het koppelen worden gegevens automatisch gesynchroniseerd.

Wat wordt er gesynchroniseerd?

Afhankelijk van het boekhoudprogramma worden onder andere gesynchroniseerd:

• Grootboekrekeningen

• BTW-codes

• Relaties (klanten en leveranciers)

• Banktransacties

Dit zorgt ervoor dat Autoboeker correcte boekingsvoorstellen kan maken.

Meerdere administraties koppelen

Heb je meerdere administraties?

• Elke administratie kan apart gekoppeld worden

• Je kunt per administratie een ander boekhoudprogramma gebruiken

Koppeling gelukt – wat nu?

Na een succesvolle koppeling:

• Kun je documenten verwerken

• Maakt Autoboeker boekingsvoorstellen

• Kun je beginnen met automatiseren