Configuratie van gekoppelde administraties
Na het koppelen van een administratie aan je boekhoudprogramma is het belangrijk om de configuratie te controleren. Een juiste configuratie zorgt ervoor dat Autoboeker correcte boekingsvoorstellen maakt.
Deze instellingen hoef je meestal maar één keer goed in te stellen.
Waar vind ik de configuratie?
Ga naar Teams
Selecteer het juiste team
Open de administratie die je wilt configureren
Ga naar Instellingen of Configuratie
Grootboekrekeningen controleren
Autoboeker gebruikt grootboekrekeningen om boekingen correct te categoriseren.
Controleer:
Of alle grootboekrekeningen zijn gesynchroniseerd
Of standaard grootboekrekeningen correct staan ingesteld
Of rekeningen die je niet wilt gebruiken zijn uitgeschakeld
Tip: Hoe beter je grootboekrekeningen zijn ingericht, hoe beter de AI herkent.
BTW-instellingen controleren
Controleer of de BTW-instellingen overeenkomen met je boekhoudprogramma.
Let op:
Juiste BTW-codes per type transactie
Binnenlandse vs. buitenlandse BTW
Hoog, laag en 0%-tarief
Onjuiste BTW-instellingen kunnen leiden tot foutieve boekingen.
Relaties (klanten & leveranciers)
Autoboeker gebruikt relaties voor herkenning en herhaling.
Controleer:
Of klanten en leveranciers correct zijn gesynchroniseerd
Of namen en BTW-nummers kloppen
Of vaste leveranciers goed worden herkend
Je kunt relaties altijd handmatig aanpassen.
Bankrekeningen & transacties
Controleer of:
De juiste bankrekeningen zijn gekoppeld
Banktransacties correct worden gesynchroniseerd
Valuta’s juist staan ingesteld
Dit is belangrijk voor het automatisch matchen van facturen en betalingen.
Automatische boekingsinstellingen
Binnen de administratie kun je bepalen:
Welke velden automatisch mogen worden ingevuld
Wanneer een boeking direct verwerkt mag worden
Wanneer controle verplicht is
Dit geeft je controle over de mate van automatisering.
Test de configuratie
Na het instellen is het aan te raden om:
Een testdocument te uploaden
Het boekingsvoorstel te controleren
Te kijken of grootboek, BTW en relatie kloppen
Zo voorkom je fouten bij livegang.
Kan ik instellingen later wijzigen?
Ja. Alle instellingen van een administratie zijn:
Op elk moment aanpasbaar
Direct van invloed op nieuwe boekingen
Niet met terugwerkende kracht toegepast
Veelgemaakte configuratiefouten
Verkeerde BTW-code gekoppeld
Onjuiste standaard grootboekrekening
Niet-gesynchroniseerde relaties
Bankrekening ontbreekt
Deze fouten leiden vaak tot extra handmatig werk.