Facturen/bonnen raadplegen vanuit Twinfield
Stel Twinfield zo in dat je originele boekingsdocumenten in het Autoboeker archief kunt opvragen vanuit het Twinfield boekingsscherm.
Je kunt instellen dat een link naar het Autoboeker archief beschikbaar wordt in het boekingsscherm van Twinfield. Door in Twinfield op deze link te klikken wordt de originele boeking in Autoboeker weergegeven, inclusief alle boekingsdocumenten, opmerkingen en historie.
Twinfield instellen
In Twinfield dien je per administratie eenmalig twee instellingen te doen om boekingen vanuit Autoboeker te kunnen opvragen.
Let op: voor het wijzigen van deze instellingen heeft je Twinfield-gebruiker minimaal level 1 (site supervisor) rechten nodig. Werk je in een Twinfield MKB Boekhouden omgeving? Dan kan alleen Twinfield support deze instellingen voor je wijzigen. Werk je in de omgeving van je accountant of administratiekantoor? Dan kunnen zij dit voor je instellen.
Stap 1: Ga naar dagboekinstellingen
Ga in Twinfield naar Instellingen → Administratie-instellingen → Dagboeken. Kies het dagboek waarvoor je de link naar Autoboeker zichtbaar wilt maken.
Stap 2: Stel Document Imaging in
Vul bij Document Imaging de volgende velden in:
- Naam: `Autoboeker`
- Link: `https://mijn.autoboeker.nl/dashboard/entries/$FreeText3$`
Stap 3: Stel Vrij tekstveld 3 in
Stel in hetzelfde scherm Vrij tekstveld 3 in op Toegestaan.
Stap 4: Opslaan en herhalen
Sla de gewijzigde instellingen op. Herhaal bovenstaande stappen voor alle dagboeken waarin je boekt via Autoboeker (bijvoorbeeld inkoop- en verkoopboek).
Belangrijk
- Een werkende archieflink wordt alleen getoond voor boekingen die na het maken van deze instellingen worden geëxporteerd naar Twinfield
- Voor het raadplegen van het Autoboeker archief vanuit Twinfield moet je ingelogd zijn in Autoboeker. Je huidige administratie wordt automatisch gewijzigd indien nodig
Tips
- Stel dit in voor zowel het inkoop- als verkoopboek zodat je altijd direct bij het originele document kunt
- Na het instellen verschijnt er in het Twinfield boekingsscherm een klikbare Autoboeker-link naast elke boeking
- Deze functie werkt alleen voor boekingen die via Autoboeker zijn verwerkt
Tip: bekijk de onboardingspagina
Heb je de onboarding al bekeken? Daar vind je alle stappen met uitleg en afbeeldingen om Autoboeker snel in te richten.