Automatiseringsregels instellen

Autoboeker is ontworpen om zoveel mogelijk automatisch te werken met AI. In de meeste situaties zijn weinig of geen automatiseringsregels nodig.

Wat zijn automatiseringsregels?

• Vaste instructies die Autoboeker toepast op nieuwe documenten
• Bepalen wanneer automatisch verwerkt mag worden
• Wanneer controle kan worden overgeslagen
• Hoe uitzonderingen behandeld moeten worden

BELANGRIJK: Gebruik zo min mogelijk regels

• Te veel regels beperken het leervermogen van de AI
• Laat Autoboeker eerst zijn werk doen en stuur bij via correcties
• Voeg pas regels toe als een patroon écht stabiel is

Globale regels vs. administratie-specifieke regels

Globale regels:

• Gelden voor alle administraties binnen een team
• Geschikt voor algemene werkwijzen en lage-risico automatisering
• Je kunt toewijzen aan bepaalde administraties of kiezen voor alle + toekomstige

Administratie-specifieke regels:

• Gelden alleen voor één administratie
• Geschikt voor klant-specifieke afspraken en afwijkende structuren
• Hebben altijd voorrang op globale regels

Aanbevolen automatiseringsregels

1. 1Automatisch verwerken op basis van zekerheidsscore — documenten worden automatisch verwerkt wanneer de score boven een ingestelde drempel ligt
2. 2Automatisch verwerken op basis van bedrag — voor kleine bedragen kun je automatische verwerking toestaan

Globale regels instellen

• Instellingen → Automatisering → Globale regels → Nieuwe regel toevoegen

Regels per administratie

• Teams → Selecteer team → Open administratie → Instellingen → Automatisering → Nieuwe regel toevoegen

Bij het aanmaken van een regel bepaal je

Voorwaarden: Zekerheidsscore hoger dan X, Bedrag lager dan Y, Documenttype inkoop of verkoop

Acties: Automatisch verwerken, Controle overslaan, Goedkeuring toepassen