Configuratie van gekoppelde administraties

Na het koppelen van een administratie is het belangrijk om de configuratie te controleren. Een juiste configuratie zorgt voor correcte boekingsvoorstellen.

Waar vind ik de configuratie?

• Teams → Selecteer team → Open administratie → Instellingen of Configuratie

Grootboekrekeningen controleren

• Controleer of alle grootboekrekeningen zijn gesynchroniseerd
• Controleer standaard grootboekrekeningen
• Schakel ongebruikte rekeningen uit
• Tip: Hoe beter je grootboekrekeningen zijn ingericht, hoe beter de AI herkent

BTW-instellingen controleren

• Juiste BTW-codes per type transactie
• Binnenlandse vs. buitenlandse BTW
• Hoog, laag en 0%-tarief
• Onjuiste BTW-instellingen kunnen leiden tot foutieve boekingen

Relaties (klanten & leveranciers)

• Controleer of klanten en leveranciers correct zijn gesynchroniseerd
• Controleer namen en BTW-nummers
• Je kunt relaties altijd handmatig aanpassen

Bankrekeningen & transacties

• Controleer of juiste bankrekeningen gekoppeld zijn
• Controleer synchronisatie van banktransacties
• Controleer valuta-instellingen

Test de configuratie

• Upload een testdocument
• Controleer boekingsvoorstel op grootboek, BTW en relatie

Veelgemaakte configuratiefouten

• Verkeerde BTW-code gekoppeld
• Onjuiste standaard grootboekrekening
• Niet-gesynchroniseerde relaties
• Bankrekening ontbreekt