Vraagposten en het klantdashboard

Soms heeft Autoboeker extra informatie nodig om een factuur of banktransactie correct te verwerken. Dan wordt een vraagpost aangemaakt.

Wat zijn vraagposten?

• Items die niet automatisch verwerkt kunnen worden omdat informatie ontbreekt, er twijfel is, of goedkeuring nodig is
• Kunnen ontstaan bij facturen en banktransacties (inclusief AI score)

Soorten vraagposten:

• Factuur-vraagposten: leverancier niet herkend, BTW onduidelijk, document incompleet
• Banktransactie-vraagposten: betaling niet automatisch gematcht, onvoldoende info in omschrijving, meerdere mogelijke matches

Werken met vraagposten (interne gebruiker)

• Vraagposten bekijken, vragen aanpassen/verduidelijken
• Toewijzen aan een klant
• Antwoorden controleren, goed- of afkeuren
• Na goedkeuring wordt de boeking verwerkt

Het klantdashboard

• Vereenvoudigde omgeving waarin klanten alleen zien wat voor hen relevant is
• Klant kan: openstaande vraagposten bekijken, antwoorden geven, documenten uploaden, informatie aanvullen
• Geen toegang tot volledige administratie-instellingen

Statussen

• Aangevraagd – Wacht op reactie van klant
• Aangeleverd – Antwoord ontvangen
• Goedgekeurd – Verwerkt
• Afgekeurd – Extra actie nodig