Documenten ophalen uit de Exact Online inbox
Haal bijlages die naar de Exact Online in- en verkoopmail zijn gestuurd automatisch op en verwerk ze via Autoboeker — zonder dat je klanten iets hoeven te veranderen.
Wat is het?
Met deze functie haal je bijlages die naar de Exact Online in- en verkoopmail zijn gestuurd automatisch op en verwerk je ze via Autoboeker. Je klanten hoeven niets te veranderen — zij blijven facturen sturen naar het bekende Exact Online e-mailadres, en Autoboeker haalt de bijlages automatisch op.
Stap 1: Ga naar de instellingen
Open de administratie in Autoboeker en ga naar Instellingen. Onder het kopje "Haal documenten op uit de Exact Online inbox" vind je de nieuwe optie.
Stap 2: Kies een startdatum
Stel in vanaf welke datum je documenten wilt ophalen. Je kunt ook een datum in het verleden kiezen om eerder ontvangen bijlages alsnog te verwerken.
Stap 3: Opslaan en synchroniseren
Klik op Opslaan en start de synchronisatie. Autoboeker haalt de bijlages op en zet ze klaar in het boekingsscherm — klaar om te verwerken.
Voordelen
- Geen wijzigingen voor je klanten — zij blijven facturen sturen naar het bestaande Exact Online e-mailadres
- Automatisch ophalen — Autoboeker haalt de bijlages automatisch op uit de Exact inbox
- Terugwerkend — kies een datum in het verleden om eerder ontvangen bijlages alsnog te verwerken
- Snel ingesteld — het instellen duurt minder dan een minuut per administratie
Waar vind je het?
Administratie → Instellingen → Haal documenten op uit de Exact Online inbox
Kies je startdatum, selecteer *Inschakelen* en klik op Opslaan.
Tips
- Deze functie is alleen beschikbaar voor Exact Online koppelingen
- Controleer na de eerste synchronisatie of alle verwachte documenten zijn opgehaald
- Eerder verwerkte documenten worden niet dubbel opgehaald — Autoboeker houdt bij welke bijlages al zijn verwerkt
Tip: bekijk de onboardingspagina
Heb je de onboarding al bekeken? Daar vind je alle stappen met uitleg en afbeeldingen om Autoboeker snel in te richten.